用科技点亮未来 ——全球保险科技行业研究爱好者集聚的地方!

当前位置:网站首页 > 用科技点亮未来 ——全球保险科技行业研究 > 用科技点亮未来 ——全球保险科技行业研究

​用科技点亮未来 ——全球保险科技行业研究

发布时间:2019-03-26 08:30:01 | 作者:三角梅树苗批发

目录

一.保险科技简介

二.全球保险科技发展现状

三.案例分析——以美国Lemonade公司为例

四.发展前景及建议


保险科技简介

1.保险科技定义

保险科技是指将区块链、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术,应用于保险实际业务中,并在所有保险及科技应用创新的主体之间所形成的创新成果和生态体系。

2.保险科技发展历程

纵观全球保险科技的发展的发展历程,保险科技的演化可以大致分为三个阶段:

3.保险科技相关主体

图片来源:保险科技应用资讯,Elvis Zhang

4.主要保险科技

4.1人工智能

主要以智能客服、智能顾问平台、图像定损为主。其中智能客服落地应用较早,运用聊天机器人基于自然语言处理或者语音识别技术等;人工智能保险顾问平台基于相关客户数据以及产品数据等,为用户提供保险知识普及、产品导购,以及后端理赔的自动化及全流程服务;而图像识别技术主要帮助保险业优化定损流程,提高用户理赔效率。

4.2物联网

有助于增加用户互动途径,持续跟踪监测用户及财产状态,推动以行为为基础的精准定价。例如,美国的车险市场和家财险市场中,被保险人选择安装行车记录仪和监测设备,实时传递数据;此外,可穿戴设备也已经逐渐应用在人寿与健康保险领域,辅助定价。

4.3区块链

以其不可篡改等特征、智能合约以及自动交易的手段作用于保险的众多环节,包括服务和产品创新、欺诈检测以及降低一些行政费用,实现客户账户统一管理及数据共享,提高效率。

4.4云计算

承载快速增长的海量产品及用户数据,并以低成本快速实现系统及应用平台优化升级。

4.5大数据

保险公司利用大量用户数据,通过分析建模,实现用户的精准画像,更准确地做出预测和判断,把握客户需求和风险情况,推进精准的产品设计、定价、核保和营销。

4.6互联网及移动技术

打破时空限制,实现远程、24小时客户服务和增加用户触点,并结合大数据推动产品开发与营销。

4.7基因技术

有助于辨别用户发病风险,推进更精准高效的产品定价与核保,并向客户提供有针对性的疾病预防和监测等服务。

4.8无人设备

在保险查勘定损方面,能减少损失,降低人工成本等;在无人驾驶汽车方面,也有望大幅减少机动车事故率,并对车险及相关保险产生极大冲击。


全球保险科技市场发展现状

1.市场概述

从地区分布来看,目前全球保险科技领先的地区为北美地区,尤其是美国,总部位于此地区的保险科技公司占比高达46%。另有40%的公司总部位于欧洲、中东和非洲,而亚太地区仅占14%。欧洲主要是英国、德国和法国。亚太地区主要是中国和印度。

图1 2016年全球选定国家的保险科技创业公司数量

资料来源:Statista

从细分市场来看,2016年保险科技公司在数字保险市场上的份额占比最多,为38%;其次是大数据和人工智能,占比22%;车险市场占比较少,仅有3%。

图2 2016年全球保险科技创业公司的细分市场份额

资料来源:Statista

表1 全球典型的保险科技公司

2.科技在保险价值链中的应用

保险科技给传统保险业带来的改进、升级和创新主要体现在以下五个环节:

2016年,全球保险科技的主要创新技术为云服务和大数据,分别占全部创新技术的21%和20%。区块链技术排在倒数第二,仅占4%。

图3 2016年全球保险科技行业主要创新技术

资料来源 :Statista

保险科技应用在所有主要的保险产品和保险价值链环节中。从产品种类来看,保险科技主要应用于财险;从价值链环节来看,保险科技主要应用于保险的分销环节。

图4 保险科技应用在保险产品类型和保险产业链条环节的占比

资料来源 :McKinsey &Co.: Insurtech-the threat that inspires

从保险科技公司抢占市场的价值驱动因素上看,40%的保险科技公司的价值驱动因素是寻找新的增长方式,即通过引入新产品和服务或者是进入新的细分市场;另外22%的公司致力于降低获取成本,例如为客户提供数字接口和使用直接模式;剩下的保险科技公司则通过数字化和精简流程,降低保单管理、索赔管理等方面的成本。

图5 保险科技公司价值驱动因素

资料来源 :McKinsey &Co.: Insurtech-the threat that inspires

3.融资状况

过去几年中,全球保险科技投资实现了跨越式增长,2011年投资总额为1.4亿美元,2013年投资攀升至2.7亿美元,2015年为27亿美元。根据埃森哲2018年发布的报告Fearless Innovation, Insrutech as the Catalyst for Change with Insurance,2017年全球保险科技行业投资增长迅速,全球保险科技交易数量增长39%,交易总额增长32%,达到23亿美元。过去两年,对初创公司的种子投资和天使投资的交易数量增长了近两倍,从2015年的60宗增至2017年的175宗。此外,这类初创公司的投资中值也从10万美元飙升至80万美元。

图6 2014-2017年全球保险科技投资交易数量

资料来源 :Accenture: Fearless Innovation, Insrutech as the Catalyst for Change with Insurance

虽然从全球保险科技行业投资的绝对值来看,美国一直处于领先地位,但是从2014年至2017年,北美地区的投资交易数量占全球比例从80%降至46%,而欧洲从12%增长至32%,亚太地区从5.5%增至11.5%,涨幅超过一倍。全球保险科技的中心正在向东转移。

图7 保险科技交易数量(按地区划分)

资料来源 :Accenture: Fearless Innovation, Insrutech as the Catalyst for Change with Insurance

根据CBinsights2018年10月发布的报告Unpacking the InsurTech Landscape,近三年财险业务成为保险科技投资最受欢迎的部分。

图8 2012-2018财险和人身险融资交易数

资料来源 :CBinsights: Unpacking the InsurTech Landscape

4.监管环境

表2 全球部分国家和地区对保险科技的监管措施


案例分析——以美国Lemonade公司为例

1. 公司简介

Lemonade公司是一家于2015年4月成立,由Daniel Schreiber和Shai Wininger创立于美国纽约的保险科技公司,它的智能保险平台于2016年9月正式发布,以人工智能技术与行为经济学理论为基础,通过手机客户端和网站向客户提供保险产品,并在桌面和移动端处理用户索赔,流程简单高效。Lemonade主要经营产险和责任险两类险种,提供租客保险(renters)、公寓保险(condo)、合作公寓保险(co-op insurance)和房屋保险(homeowners)四类产品。

Lemonade公司还未开始运营,便获得了红杉资本1300万美元的史上最大天使轮融资,同年年底再获3300万美元融资。此后,又与安联集团(Allianz SE)达成“战略性投资”。

2.Lemonade的运营模式

Lemonade将所收取的保费的20%作为交易佣金,将保费的40%用于被保险人的索赔,并将剩余的40%用于再保险(其中20%用于Lemonade建立自己的再保险资金池,20%用于购买其他保险公司的再保险),并独创性地推出Giveback机制,为客户建立客户资金池,若发生保险事故较多致使资金池内资金不足以赔付时,由再保险公司进行赔付,若资金池内资金有剩余,将根据客户选择捐赠给慈善机构。

其流程如下图所示:

图片来源:微信公众号,金融科技微洞察

3.Lemonade的特点

在保险科技遍地开花的情况下,Lemonade之所以能成为众多风险投资公司的“宠儿”,是由于其与众不同的技术创新和商业模式创新(高效的体验、极低的价格和捐赠机制)直击保险行业痛点。

3.1便捷高效的智能交互体验(Instant Everything)

Lemonade改变了传统的保险价值链,使用户可以一站式地通过手机APP或网站进行便捷投保(90秒)和极速理赔(3分钟),平台上的几乎所有服务都由智能机器人(AI Chat bot)来引导,这种模拟面对面的交流方式也能降低欺诈率。采取全数字化的方式,完成参保、核保和核赔等环节,如此高效便捷的流程以及官网和 APP清新简洁的界面为其吸粉无数。

3.2极低的价格(Killer Price)

相比于传统的保险公司,Lemonade通过技术的运用直接服务于客户,绕过中间渠道,省去了销售代理人的费用,自动承保和理赔大大节约了运营费用,同时由于利润相对固定,只收取20%的保费,且没有设置免赔额,也在一定程度上降低了道德风险,因此,Lemonade的成本大大降低,保费也相应降低

3.3捐赠机制(Giveback)

Lemonade除了在技术运用上大胆创新,还在商业模式上运用行为科学和社会心理学,并得到了严谨的科学论证,以公益的定位消除用户对保险行业的不信任。如果Lemonade和其他公司一样,把剩余保费分还给每个客户,就无法让顾客产生强烈的组群效应(Group Affinity),同时捐赠机制还能有效提高宣传效果和公司形象。

4.Lemonade的经营状况

Lemonade在上线运营后很快就受到众多用户的追捧,其吸收的保费和客户数远超过预期。它在2016年的赔付率为20%,比同年美国家财险市场的平均赔付率52.5%低了一半以上,并将剩余保费捐赠给14家慈善机构,占公司自营业以来保费收入的10.2%。

而在2017年,Lemonade向纽约州保险监管部门提交的报表却显示出不太乐观的经营数据,承保损失1580万美金,2018年仍处于亏损状态。巨额的技术开发费用和系统维护,智能处理的准确性,道德风险以及Giveback机制都有可能使公司的成本加大。

但是这种情况早已在预料之内,因为保险业务的特殊性,保险公司在推出新兴业务时,通常很难在短时间内弥补成本,获得盈利,而需要在几年的时间去衡量和评估。同时,好评如潮的客户反响,以及其极具吸引力的商业模式和广告效应,依然使得Lemonade估值不断攀升。


发展前景及建议

1.发展前景

首先,目前保险科技领域的创新仍集中在分销渠道,而未来的技术创新将会趋向整合平台和业务,建立完善的保险生态系统。同时继续渗透和改造整条保险价值链,在更多领域突破产业边界,提高保险服务效率,促进资源有效配置,进而惠及更多领域。

其次,合作伙伴关系和保险生态圈对保险公司越来越重要。据埃森哲统计,有76%的保险公司认为,它们的竞争优势将不仅仅由自身决定,还由它们选择的合作伙伴的实力决定,特别是传统保险行业与保险科技公司之间的合作将日益密切。因此,行业的协调联动将更好地搭建成果共享转化机制,共同构建保险科技生态圈。

另外,从技术投资角度看,保险公司将继续加大在保险科技方向的IT支出,根据Statista的数据显示,预测在2021年,全球保险科技公司将在IT的服务项目上支出7.5亿美元。

保险科技也将更大程度地为保险行业节约成本。据瑞银估计,到2025年亚洲保险行业每年节省的成本可望达到3,000亿美元,节省下来的成本可能会因为竞争加剧而以提供增值服务等形式回馈给客户。然而技术的进步也可能给保险就业带来冲击,一些部门岗位将被人工智能和自动化取代。据麦肯锡预测,保险业可能有25%的全职工作岗位在未来十年被整合或取代。

2.建议

第一,保险企业在进一步加大产品和服务创新力度的同时,首先应确保符合监管规则的要求。同时,保险监管部门也应做到管理创新,对不断涌现的新技术、新风险应分类控制、差异化监管,及时应对市场变化推出监管方案,积极发挥保险科技在经济社会发展中的作用。

第二,加强专业人才培养。保险公司应加强对复合型人才的培养,着力打造兼具保险和技术的专业化团队,平衡保险和科技两者之间的关系,实现科技和业务战略协同发展。

第三,加深各平台之间的合作,保险行业可利用业内相关数据平台以及再保险的数据优势,解决“数据孤岛”和“信息鸿沟”的问题。同时搭建保险科技信息披露平台,向消费者披露充分的信息,为消费者提供安全、透明的保险产品和服务。

第四,建立良好的创新体系结构,以支持保险产品从开发到实现的各个阶段,实现创新技术的可持续发展。

第五,及时把握市场需求,做到以人为本,为消费者提供更多个性化、人性化的产品和服务,提升其市场竞争力。

第六,加强数据管理,构建维护保险科技应用安全的技术体系,保障信息安全和隐私安全。



联系方式:

方明霞  2120182550@mail.nankai.edu.cn

刘青  2120182556@mail.nankai.edu.cn

孙娅娟  2120182560@mail.nankai.edu.cn

徐迎亚  2120182562@mail.nankai.edu.cn



​用科技点亮未来 ——全球保险科技行业研究文暂时没人评论 来添加一个吧

发表评论

必填

选填

选填

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点

随机文章
三角梅树苗批发推荐
热门文章